北京时间2月13日,高瓴向美国证券交易委员会(SEC)提交了年四季度末13F持仓报告。该季度,高瓴进行了较大力度的调仓。
数据显示,截至年末,高瓴在美股市场持有95家公司的股票,总市值为.8亿美元(近亿元人民币),相较于三季度末略有减持。上一季度,高瓴在美股市场持有89家公司的股票,总市值为亿美元。
中概股依然占据强势地位,前十大重仓股为:拼多多,百济神州,京东,ZOOM,爱奇艺,UBER,恩斯塔,泰邦生物,哔哩哔哩,BridgebioPharma。
从全部持仓中可以看出,医药医疗、硬科技、云计算、消费仍旧是重点投资行业。在高瓴四季度新进与增持的28家企业中,有15家是生物制药领域的企业。
可见,高瓴在持续加大了对医药医疗赛道的投资,进一步夯实了在医药医疗领域的领先地位。
同时,在四季度,高瓴减持或清仓了包括ZOOM、UBER、阿里、小鹏等在内的多只个股。
加大医药医疗领域投资力度
在高瓴的持仓组合中,生物科技、医疗制药企业一直都是重点。高瓴的95个持有公司中,医药医疗领域的企业超过了一半。
在高瓴四季度新进与增持的28家企业中,15家都是生物制药领域的企业。
其中,高瓴连续投资了8次的百济神州,多个季度位列前五大重仓股,在此次四季度持仓数据中,百济神州的持有市值继续排在第2位。
多年来,高瓴对医药医疗领域的兴趣只增不减。
据了解,高瓴已在全球范围内完成了生物医药、医疗器械、医疗服务、医药外包、医药零售等领域的完整布局,累计投资了多家企业,其中中国企业超过家,总投资额近0亿元人民币。
加注云计算、硬科技投资
万国数据是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商。截至去年四季度末,高瓴持有万国数据万股,市值排在高瓴美股持仓的第12位。
事实上,早在去年三季度,高瓴就大幅增持万国数据,截至三季度末已经持有多万股,持股市值约2.57亿美元。
同样,专注于数据仓库云服务的Snowflake在四季度仍旧是高瓴的重要配置。
此外,高瓴在四季度增持了SEA和Salesforce这两家公司,其中Salesforce目前已经在高瓴美股持仓中排在第16位。
公开资料显示,Salesforce作为CRM行业的服务提供商,旨在为企业提供拥有易用性、集成度、效率和可见性更高的CRM软件。
拼多多涨成第一大重仓
对比三季度的持仓可以发现,高瓴在四季度新进了包括苹果在内的近20只个股。不过,这其中也有高瓴在一级市场投资的项目。
比如,去年四季度上市的完美日记、名创优品等高瓴一级市场投资的公司出现在高瓴四季度持仓名单上。
在新进持仓名单中,可以看到,拼多多的持股略有增加,不过,由于拼多多股价在四季度单季度就大涨.6%,使得高瓴对其持仓市值猛增到18.17亿美元,成为第一大重仓股。
值得一提的是酒店股,对于华住在内的酒店股,随着经济反弹,疫情受控,普遍受到了机构投资者的看好。
四季度,高瓴减仓动作力度较大。减持了包括ZOOM在内的多家公司,ZOOM有大幅减仓,到四季度末以10亿市值位列第四大重仓。
值得一提的是,ZOOM于年IPO,而高瓴在年便投资了ZOOM,成为其重要投资人,并在后续几轮融资中持续加码。
由于新冠肺炎的发展,引爆了投资者对在线公司的追捧。Zoom的股价在年迎来了一轮波澜壮阔的上涨,当年全年上涨.77%。
同时,减持了UBER,爱奇艺、京东等均有被减仓。
相比三季度,高瓴这次调仓力度更大,在四季度,清仓了10余家公司,其中包括阿里巴巴,小鹏、蔚来、理想,欢聚等。
重仓新能源逻辑未变
报告显示,四季度,高瓴对小鹏汽车、蔚来、理想汽车进行了调仓。
四季度新能源车经历了阶段性高涨,截止到年12月31日,理想汽车、小鹏汽车、蔚来三家公司的股价相对于三季度末,涨幅分别高达66%、%和%。
考虑到高瓴PE阶段就投资了小鹏汽车,在IPO发行时就认购了理想汽车,此次调仓给高瓴带来的收益预计将更为可观。
不过,高瓴对电动车三宝的调仓并不意味着高瓴在新能源版图上的战略改变。
事实上,持续